今回は、AIと相談しながら投資ルールを作り、迷わず運用できる形に整理しました。その内容をまとめておきます。
今後は、このルールをベースに投資を始め、実際の運用を通じて必要に応じてアップデートしていく予定です。
また、投資を始める前のルールを記録として残しておくためにも、ここで一度整理しておきます。
目次
投資の前提 (全ルールの土台）
- 元本：300万円
- 期間：数週間〜数ヶ月（中期）
- 会社員なので：取引は夜だけ
- 日中監視できない：デイトレしない
AIと生きる日常
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投資戦略：成長株に絞る
私の最終目標は、元本300万円を10倍（3,000万円）に増やすことです。
ただ、10倍をいきなり追うと判断が雑になりやすい。
そこでAIと相談して、まずは「戦略が機能しているか」を確かめる検証ポイントを置きつつ、狙いは成長株でブレずにいく方針にしました。
成長株は値動きが大きい分、伸びる局面で大きく取れる可能性があり、10倍という目的に対して筋が良いからです。
決めたルール：
投資スタイルは 成長株の中期投資 を軸にする
最終目標：300万円 → 3,000万円（10倍）
中間目標：300万円 → 400万円（検証ポイント）
AIと生きる日常
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リスク管理：退場しないための数字を先に決める
投資で一番怖いのは「負け」ではなく、退場してチャンスが消えること。
AIと相談して、ここを数字で固定しました
固定したルール（数字）
- 損切り：-12%
- 1回の最大損失：資金の2%
- 月間-10%で売買停止
- ドローダウン-15〜-20%で縮小モード
- 同時保有：3〜4銘柄 + 現金30〜40%
ポジションサイズ（逆算）
- 投下額 ＝（資金×2%）÷ 0.12
（損切り幅が12%なので、許容損失から逆算）
AIと生きる日常
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売買ルール：「型」を1つに絞る
売買ルールは、増やすほど迷います。
なのでAIと相談して カップウィズハンドル に絞りました。
私でも形を理解しやすく、売買の判断を「パターン化」しやすい。夜に注文する運用でも再現しやすいと思ったからになります。
買い（条件）
- 指数が上昇トレンドのときだけ（25日線＞75日線）
- 銘柄も上昇トレンド（25日線＞75日線）
- ハンドル高値（Pivot）を上抜け
- 出来高増加
売り（最初から全部決める）
- 損切り：-12%（逆指値、例外なし）
- 利確：+20%で半分売る
- 残りは トレーリング -12%（最高値から12%下で売る）
AIと生きる日常
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投資前に決めたルールまとめ
- スタイル：中期、夜だけ、成長株
- 損切り：-12%
- 1回の最大損失：資金の2%
- 投下額：（資金×2%）÷0.12
- 同時保有：3〜4銘柄＋現金30〜40%
- 月間-10%で停止
- -15〜-20%で縮小
- エントリー：カップウィズハンドルのPivot上抜け＋出来高
- 利確：+20%で半分、残りはトレーリング-12%
