前回の記事では、AIには得意不得意があり、汎用AIと特化型AIを目的に合わせて使い分けることが大事だと整理しました。
今回は、その考え方を株式投資に当てはめて考えてみます。
私はこれまで、AIを使って株式投資の戦略、リスク管理、売買ルールを整理してきました。
最初は、AIに投資戦略を壁打ちしてもらい、300万円を元手にどのような方針で投資していくかを考えました。
その後、リスク管理や売買ルールも整理し、カップウィズハンドルのブレイクを買いタイミングの一つとして使う形にしました。
そして、コーディングに特化しているClaude Codeを用いて、整理したルールを実行できる形にするための投資ツールを作成しています。
ここまで進めてきて、少しずつ「感覚で買う投資」から「ルールで判断する投資」に近づいてきたと思っています。
その上で、株式投資の特化AIがあれば、それを用いて株式投資を行っていきたいとも思っています。
汎用AIは投資の考え方を整理するのに向いている
まず、汎用AIは株式投資でもかなり役に立ちます。
私が特に便利だと感じているのは、考え方を整理する場面です。
たとえば、私は以下のような場面でChatGPTを用いています。
- 投資戦略をどう考えるか。
- どのくらいのリスクを取るか。
- 損切りルールをどう決めるか。
- 買いタイミングをどのように言語化するか。
こういった部分は、汎用AIとの相性がかなり良いです。
自分一人で考えていると、どうしても感覚に寄ってしまいます。
「なんとなく上がりそう」
「そろそろ買ってもよさそう」
「もう少し待てば戻るかもしれない」
投資では、こういう感情が出てきます。
だからこそ、AIに整理してもらうことで、感情でなんとなく決めていた判断の基準を言語化してもらいルールに落とし込むことができたことは大きな一歩でした。
汎用AIだけでは足りない場面もある
一方で、株式投資を実際に運用していくことを考えると、汎用AIだけでは足りない場面もあります。
特に気になるのは、個別銘柄の情報です。
株式投資では、単に「この会社は良さそう」だけでは判断できません。
- 株価の動き。
- 出来高。
- 決算内容。
- 売上や利益の伸び。
- 直近ニュース。
- 市場全体の流れ。
- チャートの形。
こういった情報を見ながら判断する必要があります。
汎用AIは、考え方を整理するのは得意です。
でも、個別銘柄の最新データや、リアルタイムに近い株価、直近ニュース、チャートの状態などを常に正確に把握しているとは限りません。
もちろん、情報を渡せば分析の補助はできます。
ただ、株式投資では、そもそも確認すべき情報が多いです。
そのため、汎用AIだけで完結させるよりも、株式投資に特化した情報を扱えるAIやサービスを組み合わせた方がよいのではないかと感じました。
株式投資ではファンダメンタルとテクニカルの両方を見たい
以前、AIに投資戦略を整理してもらったとき、銘柄を見るうえではファンダメンタルとテクニカルの両方が重要だという話がありました。
ファンダメンタルとは、簡単に言うと企業そのものの状態を見る考え方です。
- 売上は伸びているのか。
- 利益は増えているのか。
- 事業に成長性はあるのか。
- 財務は安定しているのか。
こういった部分です。
一方で、テクニカルは株価の動きやチャートを見る考え方です。
- 上昇トレンドなのか。
- 移動平均線を上回っているのか。
- 出来高は増えているのか。
- 買いタイミングとして見ているチャートパターンになっているのか。
私の今の投資ルールでは、買いタイミングはテクニカル寄りです。
ただ、チャートの形だけで買ってよいのかというと、少し不安もあります。
企業の業績が悪化していたり、直近で悪材料が出ていたりする場合、チャートだけでは見落とす可能性があります。
だからこそ、買いタイミングの判定だけでなく、企業の中身やニュースも確認したいと思っています。
自作ツールだけでは見きれない部分がある
今、私はAIに株式投資ツールを作らせながら、買いタイミングの判定を効率化しようとしています。
自作ツールでは、ルールに沿って銘柄を確認できます。
たとえば、
上昇トレンドになっているか。
カップウィズハンドルの形に近いか。
Pivotを上抜けているか。
出来高が増えているか。
こういった条件を確認するには、自作ツールはかなり相性がよいと思っています。
自分で毎回チャートを見て判断すると、どうしても時間がかかります。
だから、買いタイミングの一次判定は自作ツールに任せるようにツールを作っています。
ただし、自作ツールにも限界があります。
特に、ファンダメンタルやニュースの確認までは、まだ十分にできていません。
- 決算内容を深く見る。
- 直近ニュースを確認する。
- 企業の事業内容を整理する。
- 市場の反応を確認する。
こういった部分まで自作ツールで全部やろうとすると、かなり大変です。
そこで、株式投資に特化したAIや情報サービスを組み合わせる意味が出てきます。
株式投資に特化したAIを最後の確認役にしたい
ここで出てくるのが、株式投資に特化したAIです。
私がやりたいのは、AIに買う銘柄を決めてもらうことではありません。
「この銘柄を買えば勝てる」とAIに言ってもらいたいわけでもありません。
そうではなく、自作ツールで買いタイミングがOKになった銘柄について、最後に別の視点で確認したいと思っています。
たとえば、
- 業績に大きな問題はないか。
- 直近ニュースに悪材料はないか。
- 企業の成長性に違和感はないか。
- チャート以外の面で見落としていることはないか。
- 自分の投資ルールと矛盾していないか。
こういった確認です。
つまり、株式投資に特化したAIは、買うかどうかを決めるAIではなく、買う前に確認するAIとして使いたいと考えています。
AIに判断を丸投げするのではなく、判断材料を増やすために、また自分のルールを補強するために使っていきたいと思っています。
AIごとに役割を分ける
私の中では、今後のAI投資実験で使うAIやツールの役割を次のように考えています。
汎用AI
汎用AIは、投資の考え方を整理するために使います。
- 投資戦略を考える。
- リスク管理を整理する。
- 売買ルールを言語化する。
- 迷ったときに考えを壁打ちする。
こういった役割です。
コーディング支援AI
コーディング支援AIは、決めたルールをツールにするために使います。
- 買いタイミングを判定する機能。
- 銘柄をスキャンする機能。
- ポジションサイズを計算する機能。
こういったものを実装していきます。
そして、自作した株式投資ツールは、買いタイミングの一次判定に使います。
ルールに合っているか。
チャート上の条件を満たしているか。
候補銘柄として確認する価値があるか。
ここを機械的に見ます。
株式投資に特化したAI
そして、株式投資に特化したAIは、最後の確認役として使います。
ファンダメンタル。
ニュース。
企業情報。
チャートの補足分析。
こういった部分を確認するためです。
そして、まずはその情報をもとに、最後に、買うか買わないかは自分で決めていきたいと思います。
まとめ
前回の記事では、AIには得意不得意があり、汎用AIと特化型AIを使い分けることが大事だと整理しました。
今回は、その考え方を株式投資に当てはめて考えてみました。
汎用AIは、投資戦略やリスク管理、売買ルールを整理するのに向いています。
一方で、個別銘柄の最新情報、ファンダメンタル、ニュース、チャートなどを確認するには、株式投資に特化したAIやサービスを組み合わせた方がよい場面があります。
私が目指したいのは、AIに銘柄選びを丸投げする投資ではありません。
自作ツールで買いタイミングを確認し、株式投資に特化したAIで最後に確認し、自分のルールに照らして最終判断する。この流れを作りたいと思っています。
AIは投資判断を助ける道具です。
でも、投資判断そのものを完全に任せるものではなく、AIを用いて、自分の思考にレバレッジをかけることで、感覚だけではたどり着けない投資判断に近づいていきたいと思っています。
次回は、この流れの中で使う情報収集ツールとして、moomoo証券について整理していきます。
現在、MooMoo証券が提供しているAIが株式投資に特化したAIの候補として考えています。
まずはmoomoo証券がどのようなサービスなのかを確認していきたいと思います。
